K2OS CRM中如何赋予部门经理和子部门组长权限？

常见问题 作者：K2OS 2026-07-07 03:47:14 阅读：0

在销售日常管理过程中组织经常会面临不同的管理角色，不同的管理人员如何区分管理权限则显得非常重要，选择我们就来简单介绍一下如何在K2OS CRM中如何赋予部门经理和子部门组长权限。

创建部门

依次访问 - 头部菜单 - 企业 - 组织管理，进入组织管理列表，初次使用这里只有未分组的组别，所有没有分组的员工都在这个组别，我们要做的第一件事就是创建部门，点击下方蓝色按钮 - 创建部门，取一个当前一级部门的名称，如“销售部”，保存这样我们就创建了一级的销售部门。

创建子部门

此时在我们创建完成的部门后面灰有一个 更多的“···”的按钮，点击按钮，新增子部门，这里我们就可以对销售部的不同人员进行子部门分组的区分。

创建角色

点击左侧菜单 - 进入角色权限管理 - 左侧选择或创建一个新角色，比如：销售主管。

点击销售主管，点击角色权限，根据实际情况为销售主管赋予对应的角色权限，这里有几个权限要注意：

拓客线索

允许该主管给员工直接查数据、分配数据，就把对应的查企业、AI推荐 的权限全选；

客户管理

正常情况下这个模块对于销售主管的角色来说，可以赋予全部的权限；

数据报表

这里一定注意，如果是普通员工，只点前面左侧的功能，千万不要点全选，否则他就会看到其它同事的数据，只有销售主管，才勾选“查看所在部门报表”，这个选项；

因为解锁数据需要扣除积分，如果允许销售主管自己解锁数据，就务必到费用中心里面，勾选“允许子账户扣主账户余额”，点击保存，这样我们就创建了一个销售主管的角色权限。

赋予权限

点击左侧菜单 - 员工与部门 - 找到需要赋予权限的员工，点击编辑，选择部门：

如果只点击销售部，不点击二级菜单，这时候这个人就相当于是 部门经理，如果点击销售一部，那么这个人就相当于 子部门组长，选择完这个之后，点击下面的角色，找到我们刚才创建的“销售主管”，确认保存即可。

行使权限

点击头部菜单 - 进入CRM - 点击左侧菜单 - 进入数据报表，在报表查看范围选择对应的部门即可查看组员，或者部门的数据情况，系统会根据这个员工是在一级部门，还是子部门，智能判断对应的查看范围，超出范围会给于错误提示，以话务分析为例，选择统计时间，选择查看范围 - 对应只选销售部，就可以看到销售部所有人的情况。